Asset Management
Dans un marché qui s’accélère et se réinvente, A2 Consulting aide les acteurs de la gestion d’actifs à prendre une longueur d’avance : renforcer leur performance, maîtriser leurs risques et transformer leur modèle pour créer durablement de la valeur.
Les acteurs doivent composer simultanément avec :
- Des comportements clients en évolution : Montée en puissance des ETF/ETF Actifs, du non coté, de la tokenisation/blockchain, de la transparence des frais et de la digitalisation de l’expérience client liés à la « retailisation » des investisseurs
- Stratégie IA et Data management, un impératif d’innovation : Process et outils front-to-back-to-client et optimisation des processus opérationnels
- Une réglementation toujours plus dense et exigeante : SFDR2, DORA, T+1, AIFM2/UCITS, LMT, PRIIPS, EMIR, CSRD/VSME, MiCA… La capacité à anticiper et industrialiser pour tirer parti et se mettre en conformité
- Défis et consolidation de la finance durable : Ajustement des réglementations, alignement maitrise des risque et impact, souveraineté des données
- La pression sur la rentabilité : Concurrence de la gestion passive, disparition progressive des commissions de mouvement et hausse des coûts liés à la data (dont ESG), à la sécurité des systèmes d’informations et à la conformité
- Un mouvement de consolidation qui s’accélère : Recherche de taille critique, rationalisation des coûts, acquisition de nouvelles expertises qui conduisent à maîtriser les opérations de rapprochement
Dans ce contexte, les directions métier doivent s’approprier l’innovation technologique et produit, tout en : améliorant l’efficience opérationnelle, renforçant la maîtrise des risques, industrialisant la production réglementaire et répondant aux objectifs de croissance.
A2 Consulting, avec plus de 20 ans d’expérience sur la chaîne front‑to‑back-to-client de la gestion d’actifs, accompagne les organisations dans cette dualité : sécuriser le présent, tout en préparant l’avenir.
De l'analyse stratégique à la mise en œuvre opérationnelle
- Études d’opportunité et organisation cible (création de SGP, rapprochements de sociétés, nouvelles activités/agréments)
- Définition et déploiement de modèles opérationnels front‑to‑back-to-client
- Diagnostics d’efficacité opérationnelle et plans d’actions
- Mise en conformité réglementation AMF/ESMA : PRIIPS, AIFM2/OPCVM, DORA, T+1, LMT, SFDR2, Taxonomie, etc.
- Industrialisation des reportings clients et réglementaires
- Définition des stratégies ESG
- Déploiement de dispositifs extra‑financiers, modèles de scoring, cartographie des risques ESG, intégration des indicateurs de durabilité
- Accompagnement à la mise en œuvre des politiques RSE des SGP
- Déploiement et audit IA
- Optimisation du Data management
- Choix et à l’implémentation d’outils OMS/PMS, gestion du passif, risque, reporting et CRM
- Développement d’outils tactiques (calculs de risques, PRIIPS, liquidité)
- Opportunités de la tokenisation (fluidité, gestion du collateral, transparence, etc.)
- Qualité des données d’identification et marquage des ordres clients / distributeurs
- Optimisation du passif des OPC et des dispositifs de distribution
- Gouvernance produit, parcours client, marketing digital
- Renfort de compétences en gestion d’actifs, contrôle, ESG, data et MOA.
- Pilotage de programmes (PMO)
- Management de transition
La souplesse de l’organisation comme premier vecteur d’efficience.
L’innovation comme levier de modernisation du marché de la gestion collective.
Au-delà du simple cadre de conformité, la réglementation est une source de confiance et de bonne gestion des risques.
Aider nos clients à anticiper et à se transformer durablement
« Nous avons développé une expertise de terrain, au plus près des métiers, avec une conviction forte : c’est la combinaison de la réglementation, de la donnée et de l’innovation qui permettra aux sociétés de gestion, assureurs et investisseurs institutionnels de rester performants dans un marché en recomposition permanente. »
Zoom sur... notre démarche « Front to Back-to-Client Value Chain »
Diagnostic 360°
Une analyse complète des organisations : investissements, risques, middle, back office, reporting, data management, gouvernance, ESG. Elle permet d’identifier les points de friction, les doublons, les risques opérationnels et les leviers d’efficience.
Cadrage et recommandations structurées
Nous définissons un modèle opérationnel cible (TOM) compatible avec les exigences réglementaires (SFDR, PRIIPS, Solvabilité II…), la stratégie, les besoins des clients et les contraintes budgétaires et SI.
Déploiement opérationnel et conduite du changement
Nos équipes accompagnent la transformation : sélection outillage, structuration des processus, paramétrage, formation, pilotage et accompagnement du changement.
Industrialisation, transmission & amélioration continue
Une boucle d’amélioration continue est intégrée afin qu’après nos missions, l’organisation se maintienne au meilleur niveau dans un environnement en évolution permanente.
Nos cas concrets en Asset Management
- Objectif
Mise en conformité SFDR pour l’ensemble des fonds et mandats.
- Solutions proposées et résultats
Intervention : cartographie des produits concernés, analyse des écarts, définition de la gouvernance ESG et production de la documentation Disclosure.
Résultat : dispositif robuste, aligné sur la stratégie durable du groupe, fluidification de la chaîne de reporting.
- Objectif
Déployer un dispositif de gestion des risques extra financiers conforme aux nouvelles exigences SFDR, SFDR2 et ESG.
- Solutions proposées et résultats
Intervention : identification des impacts sur les process du client, modélisation des tests de risques extra-financiers, paramétrage des outils, définition des politiques ESG et intégration opérationnelle.
Résultat : dispositif opérationnel complet, automatisé, évolutif et auditable.
- Objectifs
Améliorer la qualité des données réglementaires client pour répondre aux exigences PRIIPS/EMIR et réduire les risques d’erreurs.
- Solutions proposées et résultats
Intervention : revue de la chaîne data, diagnostics, mise en place d’un plan d’action sur la qualité et la gouvernance de la donnée.
Résultat : données harmonisées, réduction des incidents et amélioration de la satisfaction client.
- Objectifs
Mettre en place des outils de gestion de liquidité (LMT) conformément aux attentes réglementaires.
- Solutions proposées et résultats
Intervention : cadrage, études d’impact, choix des outils, pilotage de l’implémentation.
Résultat : dispositif LMT complet et intégré, réduction significative des risques opérationnels et meilleure résilience des fonds.
- Objectifs
Fiabiliser les données au passif des OPC et optimiser les circuits de distribution
- Solutions proposées et résultats
Intervention : diagnostic, remédiation, élaboration d’une Organisation Cible (TOM) et pilotage du plan d’action
Résultat : atteinte rapide d’un excellent niveau de maitrise du passif, validation et mise en place pérenne d’une nouvelle organisation en soutien des unités de vente.
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